İlk Adımlar
Başlamadan Önce
Yonetior'u verimli kullanmaya başlamak için aşağıdaki adımları sırasıyla izlemenizi öneririz. Her adım bir sonrakinin temelidir.
Adım 1: Müşteri Ekleyin
Sol menüden Müşteriler sayfasına gidin ve ilk müşterinizi oluşturun. Bireysel müşteriler için TC Kimlik No, kurumsal müşteriler için Vergi No girebilirsiniz. Müşteri adı, telefon ve e-posta bilgileri temel alanlardır.
Adım 2: Proje Oluşturun
Müşterinizi ekledikten sonra ona bağlı bir proje oluşturabilirsiniz. Proje numarası sistem tarafından otomatik olarak atanır. Proje adı, açıklaması ve sorumlu kişiyi belirleyin.
Adım 3: Görev Atayın
Projenize görev ekleyerek iş takibini başlatın. Görevlere başlık, açıklama, öncelik seviyesi ve bitiş tarihi atayabilirsiniz. Görevleri ekip üyelerinize atayarak iş yükünü dağıtın.
Adım 4: Masraf Girin
Projeyle ilgili yapılan harcamaları sisteme girerek masraf takibini başlatın. Tutar, tarih, kategori ve açıklama alanlarını doldurun. Masraflar projeye bağlı olarak kaydedilir ve raporlarda görüntülenir.