Notlar
Notlar Nedir?
Yonetior'daki notlar, projelere, müşterilere, görevlere ve masraflara eklenebilen serbest metin yorumlarıdır. Gözlemler, alınan kararlar, takip hatırlatıcıları veya standart alanlara sığmayan bağlamsal bilgiler için kullanışlıdır. Her not zaman damgalıdır ve yazan kullanıcının adıyla birlikte görüntülenir.
Not Ekleme
Bir kayda not eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.
Not Geçmişini Görüntüleme
Bir kayda ait tüm notlar, Notlar bölümünde kronolojik sıraya göre gösterilir. Her not, yazarın adını, yazılma tarihini ve saatini ve tam metni içerir. Bu yapı, uzun soluklu projeler veya süregelen müşteri ilişkileri için özellikle değerli bir aktivite ve iletişim günlüğü oluşturur.
Not Düzenleme ve Silme
Kendi notlarınızı istediğiniz zaman düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Yöneticiler başka kullanıcıların notlarını da düzenleyebilir ve silebilir. Bir notu düzenlemek için yanındaki düzenleme simgesine tıklayın, değişikliklerinizi yapın ve kaydedin. Bir notu silmek için silme simgesine tıklayın ve işlemi onaylayın. Silinen notlar kalıcı olarak kaldırılır ve kurtarılamaz.